你是賺了很多錢但是存不到錢的人嗎?

每個人都需要理財規劃,但是當您釐清不了問題的時候,財務顧問是您最佳的選擇方案,無論是投資還是理財,財務顧問都是您最佳的把關教練。

都是哪些人在選擇財務顧問服務呢?

財務顧問的收費方式及說明

我們分成單次諮詢服務及年度財務規劃兩種,主要服務流程如下,詳細服務內容可參考下方資訊或與我們聯繫。

第一步:預約諮詢

收到預約諮詢,透過電話或Email/Line確認時間,並提供匯款資訊(首次諮詢費)

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第二步:首次諮詢及預約時間

預付首次諮詢費 NT 2,ooo元。首次面談時間以面談或線上通話形式皆可。(諮詢方需提供諮詢事宜及相關資料)

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第三步:首次面談結束後提供報價及方案

顧問方於一週內向諮詢方提供報價方案執行費用。

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第四步:簽訂顧問方案及付款執行

約定時間簽訂顧問合約,並於付款後開始執行財務規劃流程服務。

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預約財務顧問

單次諮詢服務

保單綜合檢視與調整建議

  • 必要時提供整合報告書報告書製作按時數。
  •    諮詢費用及時間補充說明: 2,000元/HR

        ▲ 前後兩次各⼀⼩時

       -整合評估報告書 6,000元

         ▲ 製作時間評估共三⼩時

  • 基本服務費 10,000元

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單次諮詢服務

現行財務規劃理財配置組合評估與建議

財務規劃其實是每個人都需要的,並非是有錢人才能擁有的,而我們提供財務規劃諮詢,能依照客戶目前的財務狀況給出最適合的建議。

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單次諮詢服務

其他諮詢服務與建議

Ex:稅務、網路行銷、顧問銷售

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單次諮詢服務

進階財務規劃服務

  • 如有需要協同律律師、會計師共同參參與規劃執行。
  • 視其困難度, 所需⼈力、⼯時等,另行報價。
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年度財務規劃詳細服務內容說明

此方案爲年約,建議您先電話洽詢,或者可參與執行長舉辦的財富流課程,先瞭解您的財務觀念後再行討論。

想瞭解更多財務規劃?

您可以參考更多財務相關專業性文章,評估是否與我們合作。

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財務規劃的訓練往往都受過正規且嚴格專業的培訓,在國外,甚至財務規劃只能幫客戶單純做財務規劃,而不能經手客戶的投資理財,就是為了避免有私心。一個好的財務規劃師,會隨著客戶不同階段的成長。首先在財務規劃的流程上,會先協助客戶釐清現狀,瞭解客戶目前的收入、支出、資產、負債的狀況。因為多數人只知道目前自己的收入、資產及負債,但很少人知道自己的支出情況。

財務規劃師的價值在哪?
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一位資深的財務顧問,在幫客戶做財務規劃諮詢時,在考量個案未來的收支、現階段計劃,多少都會對該個案背景所屬產業有所了解,經年累月下來,會大量累積對於各個不同產業的認識。因為在台灣許多人尋求財務顧問的諮詢,可能會是人生經歷較大轉變的時期,例如結婚或是職場跑道轉換,而一般上班族的生活變動性可能較小,對於跨入不同領域的職場總是會有些陌生。這時候財務顧問就能發揮過往大量服務過個案的諮詢經驗,給予個案關於轉換跑道和未來理財上的建議。

什麼情況你會需要財務顧問諮詢?
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純收取財務顧問費的財務顧問也有愈來愈多的趨勢,主要是為了提供客戶正確的理財規劃觀念,收取財務顧問費用,提供較完善的財務規劃服務,而不至於因為商品佣金的關係(誘惑),影響到財務顧問本身較公正客觀的建議。

在近幾年,愈來愈多金融從業人員漸漸轉型為財務顧問,透過顧問服務取代傳統業務銷售方式,不只是為了自身職涯發展上做轉型,也為收費制的財務顧問這領域,更讓普遍大眾廣為人知,提升金融理財服務的品質。

網路上常見的財務顧問、財務規劃師,是被認可的職業嗎?