服務項目

財務顧問

財務顧問的財務規劃服務流程說明

透過財務策劃系統,確立財務目標、檢視現有資源、

統整後,不斷溝通與討論,

進而找出合適的理財工具,製作成財務策劃書,

最後執行,且每年追蹤與檢視。

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家族傳承規劃

讓事業及資產可以妥善傳承給下一代,財產穩健增長

,並爲子孫後代提供保護。

財富傳承規劃所涵蓋包含資產管理、現金流規劃、稅務規劃信託及遺產等考量。

febrian zakaria Wz8hHbqJLqI unsplash

家族辦公室

除了資產管理與財富傳承,並提供家族辦公室解決方案,

如居住規劃、高端醫療、海外教育、

企業家族私募基金(SPC)設立與投資顧問諮詢、法律與稅務諮詢。

carl heyerdahl KE0nC8 58MQ unsplash

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