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什麼是財務顧問?

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一位資深的財務顧問,在幫客戶做財務規劃諮詢時,在考量個案未來的收支、現階段計劃,多少都會對該個案背景所屬產業有所了解,經年累月下來,會大量累積對於各個不同產業的認識。因為在台灣許多人尋求財務顧問的諮詢,可能會是人生經歷較大轉變的時期,例如結婚或是職場跑道轉換,而一般上班族的生活變動性可能較小,對於跨入不同領域的職場總是會有些陌生。這時候財務顧問就能發揮過往大量服務過個案的諮詢經驗,給予個案關於轉換跑道和未來理財上的建議。

服務項目

財務顧問服務

透過財務策劃系統,確立財務目標、檢視現有資源、統整後,不斷溝通與討論,進而找出合適的理財工具,製作成財務策劃書,最後執行,且每年追蹤與檢視。

立即諮詢

家族傳承規劃

讓事業及資產可以妥善傳承給下一代,財產穩健增長,並爲子孫後代提供保護。財富傳承規劃所涵蓋包含資產管理、現金流規劃、稅務規劃信託及遺產等考量。

立即諮詢

家族辦公室

除了資產管理與財富傳承,並提供家族辦公室解決方案,如居住規劃、高端醫療、海外教育、企業家族私募基金(SPC)設立與投資顧問諮詢、法律與稅務諮詢。

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服務流程說明

關於財富流

改變人生財務困境的財富流

財富流這套桌遊,融合了「東方傳統文化」和「西方財富思想」,財富流還結合了時間管理、精力管理、人脈、金錢、心理學等元素,讓參與財富流的人在參與遊戲決策過程中,透過沙盤推演與自我察覺,找到自己在人生及面對財務規劃時的盲點。

  1. 總覺得自己賺很多,但總是會有一堆突發狀況費用必須要支付,存不下來?
  2. 與人合作創業投資,卻往往沒有好的結果…
瞭解財富流

財富流課程報名

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